In sintesi
Obiettivo
Configurazione base di Zoho crm
Personalizzazione dei processi di Marketing
Integrazione del sistema di Vendita
Integrazione servizi per Ufficio Tecnico, dall'integrazione con i software di progettazione al sistema di ticketing
Integrazione con la Produzione per poter gestire avanzamento, MES e magazzino
Creare dasboard per Acquisti/Fornitori
Processo integrato di Post-Vendita
Integrazione di un sistema di pianifgicazione e organizzazione per Logistica/Posa
Integrazione con Amministrazione/Contabilità per flusso di cassa, stato finanziario cliente e solleciti
Integrazione: integrare i processi con il gestionale fino al bordo macchina
Destinatari
Sistema integrato con Zoho CRM dedicato a:
Aziende manifatturiere che integrando dal commerciale alla logistica e post vendita
Aziende commerciali, focalizzate sulla gestione della forza vendita e sul controllo della marginalità
Lo abbiamo utilizzato per aziende di Arredo, Cosmesi, Estetica, Acconciatori, Logistica, Abbiagliamento personalizzato, Automotive, concessionari d'auto, negozi online, HORECA, produzione di macchinari industriali, ecc.
Esempi
Lead
Collegamento moduli sito web per inserimento lead
Integrazione lead con database esterni (credito, aziende ecc)
Aziende e Contatti
Personalizzazione dei moduli al fine di:
Creare tabelle riassuntive nella scheda contatto/azienda (es. situaizone del credito, situazione fatturato ecc)
Sincronaizzazione rubrica con gestionale contabilità
Aggiornamento campi automatico sulla base dello stato ordini (es, stato cliente attivo, perso ecc)
Trattative
Personalizzazione del modulto Trattaive/affari per:
Aggironare lo stato in base allo stato ordini, preventivi, fatture
Preventivi
Personalizzazione delle stampe di preventivo per differenziarle (es. lingua, con e senza sconti, ecc)
Aggiornamento prezzi in base a dettagli nella scheda Azienda o contatto (es. condizioni commerciali genrali)
Sincronizzazione preventivi con software di contabilità
Ordini
Integrazione ordini per:
Import ordini da sito web (es. wix, prestashop, magento, wordpress ecc)
Stato ordini in base al gestore di produzione (MES)
Analisi fabisogni in tempo reale
Invio notifiche di avanzamento automatiche al cliente
Tabelle riassuntive per tempi di produzione, stato ordini materie prime, ecc
Creazione automatica distinte/ordini di produzione
Fatture
Gestione fatture
Import export dal gestyionale di contabilità
Sincronizzaizone stato pagamenti
Prodotti/Articoli
Possibilità di:
Sincronizzare articoli con software esterni
Gestione giacenze dinamiche
Gestione giacenze teoriche (sulla base delle distinte base)
Creazione distinte base
Attività
Getsione avanzata di Compiti, Riunioni, Chiamate per:
Integrazione con sistemi terzi
Calendario sincronizzato con gestore SMS/Whatsapp/telefonate
Post Vendita
Gestione casi e soluzioni
Pianificazione economica del post-vendita
Mail Set
Creazione di campagne mail basate su eventi:
Per riscaldare i lead
Per upselling ordini
Dashboard e cruscotti
Analisi Storico vendite
Analisi produttività rete vendita
Analisi stato ordini
Analisi stato produzione
Analisi qualitativa produzione e sprechi (es tempi teorici vs effettivi)
Settori specifici
Applicazione in ambito automotive per la gestione clienti BDC (richiami e nurturing)
Medico come dashboard di analisi
Formazione per la gestione corsi/corsisti e rendicontazioni
Industriale per monitorare la produttività e la previsione finanziaria